Indice des prix du bois d’œuvre résineux, du panneau de particules et du contreplaqué 2012-2024

En 2021, l’industrie de la construction a assisté à une augmentation marquée de 22,5 % des coûts de construction de maisons individuelles, principalement due à l’envolée des prix du bois d’œuvre résineux, qui ont plus que triplé entre juin 2020 et mai 2021. Cette hausse des prix était le résultat d’une demande accrue pour les nouvelles maisons et les projets de rénovation résidentielle, stimulée par des taux d’intérêt bas. Cependant, l’offre de bois d’œuvre résineux a eu du mal à répondre à la demande en raison de fermetures de scieries, de réductions de production et de contraintes naturelles telles que les incendies et les infestations d’insectes. En conséquence, les prix ont chuté en juillet 2021 pour presque retrouver leur niveau historique en mars 2022. Bien qu’ils aient légèrement diminué, les prix restent très élevés par rapport aux prix d’avant la covid et indiquent une croissance stable. Cette analyse se concentre sur la dynamique des prix au sein de la chaîne d’approvisionnement domestique en bois d’œuvre, ce qui est important pour les parties prenantes de l’industrie de la construction et de la fabrication secondaire du bois. Elle révèle que malgré l’augmentation significative des prix à la production, l’augmentation n’a pas été entièrement répercutée sur les consommateurs. Cela est dû au fait que les grossistes et les détaillants ont choisi de réduire leurs marges dans un effort pour rester compétitifs, tout en parvenant à réaliser un profit brut plus élevé par unité de bois vendue. Comprendre la relation entre l’activité dans l’industrie de la construction et le prix du bois, et comment cette force motrice affecte d’autres industries connexes (telles que la production de panneaux, qui peut provenir de grumes classées après le bois d’œuvre dimensionnel ou de chutes de bois d’œuvre dimensionnel) est crucial pour naviguer dans des conditions de marché volatiles et planifier efficacement les activités d’approvisionnement et de production pour l’industrie de la fabrication secondaire du bois.

Contexte clé :

Surveillance de l’indice des prix : Les mouvements de prix sont suivis à l’aide de plusieurs indices, y compris l’Indice des prix des matières premières (IPMP) pour les grumes, l’Indice des prix des produits industriels (IPPI) pour les prix à la production du bois d’œuvre résineux, l’Indice des prix des services de gros (IPSG). L’Indice des prix de construction des bâtiments (IPCB) mesure les mouvements globaux des coûts de construction, offrant un aperçu complet des changements de prix à travers la chaîne d’approvisionnement.

Fluctuations du marché : La hausse initiale des prix du bois d’œuvre résineux a été déclenchée par une augmentation des mises en chantier et des améliorations résidentielles, conduisant à une augmentation de 22 % en juillet 2020. Cependant, les perturbations de production dues à la pandémie et à d’autres défis logistiques ont conduit à une pénurie d’approvisionnement, exacerbant l’inflation des prix.

Ajustement dans la dynamique du marché : Bien que les prix à la production pour le bois aient connu une croissance sans précédent, atteignant un pic d’augmentation de 209 % en mai 2021, cette tendance a vu une correction avec une baisse de 53 % des prix en août 2021 alors que la demande du marché s’ajustait et que les contraintes d’approvisionnement se relâchaient légèrement.

Tendances actuelles : En janvier 2024, les prix à la production pour le bois étaient à nouveau en hausse, indiquant une volatilité continue sur le marché en raison de facteurs tels que la demande robuste de construction aux États-Unis et des problèmes d’approvisionnement localisés.

Les prix du bois d’œuvre résineux, influencés par des développements en amont et en aval, ont montré une volatilité significative. En amont, des coûts de grumes plus élevés et une demande accrue pour les matériaux de construction ont conduit les producteurs à augmenter les prix. En aval, une augmentation des permis de construire a signalé une future expansion de la construction, incitant les producteurs de bois à augmenter les prix en anticipation d’une demande plus élevée. Cependant, ces changements de prix n’ont pas été transmis uniformément à travers la chaîne d’approvisionnement. Les grossistes et les détaillants, dans un effort pour rester compétitifs, n’ont pas entièrement répercuté les coûts accrus sur les consommateurs, résultant en une distribution inégale des hausses de prix.

Notamment, les prix de gros pour le bois et les produits de placage ont connu une augmentation maximale de 132 % au-dessus des niveaux de juin 2020, tandis que les prix de détail pour le bois d’œuvre dimensionnel ont augmenté de 86 % sur la même période, soulignant l’absorption partielle des coûts par les intermédiaires.

De 2012 à 2024, une volatilité significative a été observée dans les prix du bois d’œuvre résineux, du panneau de particules et du contreplaqué. Le bois d’œuvre résineux a connu des hausses de prix dramatiques, notamment entre 2020 et 2021, en raison d’une demande accrue pour de nouvelles maisons et des projets de rénovation résidentielle, exacerbée par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En contraste, le panneau de particules a montré une légère tendance à la baisse dans ses changements de prix d’année en année, indiquant une potentielle stabilisation au sein de son marché. Les prix du contreplaqué sont restés relativement stables dans l’ensemble, présentant moins de variabilité dans les changements de prix d’année en année malgré quelques fluctuations annuelles.

 

 

Dynamique de la chaîne d’approvisionnement et mouvements de prix

  • Influence sur les prix : Les prix du bois sont influencés par une variété de facteurs, y compris les coûts d’entrée (par exemple, les grumes) et la demande du marché, signalée par des activités telles que les permis de construire. Cela crée un équilibre entre l’inflation par les coûts et la demande.
  • Transmission inégale : Notablement, les augmentations de prix au niveau du producteur n’ont pas été uniformément répercutées à travers les grossistes aux détaillants. Les grossistes et les détaillants ont ajusté leurs marges pour rester compétitifs, entraînant une augmentation moins que proportionnelle des prix à la consommation.
  • Délai temporel : La réponse des prix des matières premières (grumes et boulons) aux changements des prix du bois démontre un délai, indiquant une transmission imparfaite des prix du producteur aux matières premières. Malgré cela, les prix des matières premières ont connu des augmentations significatives au fil du temps.

Observations spécifiques au secteur

  • Pic de fabrication : Une hausse substantielle des prix du bois en 2020 a pris origine au stade de la fabrication, entraînée par un déséquilibre entre l’offre et la demande dû à la pandémie. Cette période a vu une augmentation significative des prix à la production pour le bois. Les tendances de 2024 montrent un ralentissement significatif avec les coûts des panneaux plus étroitement alignés sur les écarts historiques. Un cas remarquable est la chute significative des produits en placage et contreplaqué.
  • Stratégie de gros : Les mouvements de prix de gros ont largement reflété ceux des producteurs, avec des prix atteignant des sommets puis se modérant ensemble. Les grossistes ont géré leurs marges en ne répercutant pas entièrement les augmentations de coûts sur les détaillants, mais ont réalisé des profits bruts plus élevés pendant les périodes de prix élevés.
  • Coûts de construction : L’impact sur la construction, en particulier les maisons individuelles, souligne la position unique du bois au sein du marché des matériaux de construction. Une part significative de l’augmentation des coûts de construction était attribuée à la division du bois, des plastiques et des composites, mettant en évidence l’impact direct sur l’industrie de la fabrication secondaire du bois.

Cette analyse souligne une période critique où les pics de demande et les contraintes d’approvisionnement ont conduit à des prix record du bois, atteignant leur apogée en mai 2021. Pour les parties prenantes de l’industrie, naviguer dans ce paysage nécessite une approche multifacette. Des stratégies de tarification dynamiques et des pratiques robustes de gestion des coûts sont essentielles pour s’ajuster aux fluctuations des coûts des matières premières. Renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, par exemple en diversifiant les fournisseurs ou en investissant dans des solutions de gestion des stocks, peut atténuer les impacts de ces fluctuations. En outre, une focalisation continue sur la surveillance et la prévision du marché peut informer une planification plus efficace de l’approvisionnement et de la production. Explorer des matériaux alternatifs ou des stratégies d’approvisionnement peut également servir de protection contre la volatilité du marché, permettant aux entreprises de maintenir une flexibilité opérationnelle et une compétitivité dans un environnement de marché difficile.

Sources:

Statistics Canada. Table 18-10-0266-02  Industrial product price index, by product, percentage change, monthly

DOI: https://doi.org/10.25318/1810026601-eng

Statistics Canada. Table 18-10-0266-01  Industrial product price index, by product, monthly

DOI: https://doi.org/10.25318/1810026601-eng

Statistics Canada. Table 18-10-0268-02  Raw materials price index, percentage change, monthly

DOI: https://doi.org/10.25318/1810026801-eng

Tyler Holt est rédacteur en chef du magazine Le monde du bois / Wood Industry. Titulaire d’une maîtrise en littérature et édition, il a plusieurs années d’expérience dans l’industrie de l’édition et des médias numériques. Son principal domaine d’étude concerne l’effet des technologies numériques sur la production industrielle et en réseau.

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